Sollte sich bereits bei der Auswertung des Fragebogens zeigen, dass der Sachverhalt eindeutig ist – etwa, weil ein klarer Handlungsbedarf besteht (z. B. die Erstellung einer Steuererklärung) – wird dies im Vorfeld per E-Mail mitgeteilt. In diesem Fall entfällt das Erstgespräch, eine bereits gezahlte Beratungsgebühr wird vollständig rückerstattet, und gleichzeitig erfolgt die Übersendung eines konkreten Angebots für die passende Folgeleistung.

Während des Gesprächs werden die steuerlichen Hintergründe erläutert, mögliche Alternativen geprüft und Handlungsspielräume aufgezeigt. Nach der Beratung erhalten die Teilnehmenden eine schriftliche Zusammenfassung mit den wichtigsten Ergebnissen und – soweit sinnvoll – den einschlägigen Rechtsgrundlagen. Sollten anschließend noch kleinere Rückfragen bestehen, werden diese in der Regel per E-Mail-Nachtrag beantwortet.